项目概要：目标物业总价值近12亿元，由**房地产关联方**酒店公司承租经营。因**房地产流动资金困难，拟与旭辉集团达成资产并购意向。本次并购实施前，目标物业已办理多轮抵押，抵押权人为中国银行**支行(本金约6亿元)、天津银行上海分行(本金约7500万元）、 上海*公司(本金5300万元)及其他自然人债权人若干，项目公司另有无抵押债权人若干。

项目难点: 投资人支付资产转让款时间节点与债权人解除抵押先后顺序及产证过户期间各方风险承担问题; 与投资方、各债权人达成债务清偿、重整方案过程中各方利益协调、风险平衡问题; 目标物业地下车库根据现有规定无法办理产权过户，名为租赁实为转让的法律障碍问题; 产权过户后，**房地产、**酒店公司部分回租、部分清退问题。

项目亮点：协助**房地产与债权人达成债务清偿、重整协议，保证各方协调同日配合完成解除抵押、产权过户工作; 设计完整债务重组、资产并购方案，起草、修订本次并购项目的全部协议; 统筹项目整体进度安排，协调投资方、债权人、承租人、物业管理方工作，推动项目顺利进行; 因本次债务重组、并购涉及主体数量众多，通过借款、租赁款、清退补偿款、资产转让款等多种形式，将原物业对应转让价款切割，保证产权交易过程中法律、财务关系明确。 与突发债权人谈判，避免产权过户期间目标公司失信信息及目标物业查封风险; 协助**物业完成产权过户及回租期间物业管理权限划分、物业整体验收交割相关全部手续。涉及地下车库产权变更问题，以收费权转移、设定抵押等形式保障投资方基本收益和资金安全。